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見積管理

見積管理機能について

見積管理機能を利用することで、年度・区分別に見積データを一覧管理し、
日付抽出にて見積一覧・受注一覧・失注一覧を印刷することも出来るようになります。

また、物件単位で見積書の履歴を管理することも出来るようになりますので営業活動の履歴としても活用することも可能です。

見積管理機能

見積管理区分

見積管理区分

管理区分は年度・区分の2階層となっております。
この年度・区分の名称は自由に設定変更することも出来ますので、得意先・地域・工事種別など自社で設定し管理することが可能です。

※ 階層は年度・区分の2階層以上作成不可
※ 年度・区分の数は自由に増やす事が可能(無制限)

一覧印刷機能

各種一覧表をこの機能から印刷することが出来ます。
見積履歴一覧表や、受注一覧表、失注一覧表を作成出来、またその日付を絞ることで、月次管理表として発行することも
出来るようになります。

一覧印刷機能